AI agentom določite pooblastila, preden jim predate delo

Prodajni AI agent želi skleniti posel in ponudi popust. Finančni agent ga zavrne, ker ponudba ne dosega zahtevane marže. Oba sledita svoji nalogi. Kdo odloči, kaj se zgodi s ponudbo?

Takšen primer se pojavi v skupinski razpravi RE:moat #38. Odpira vprašanje, ki ga mora podjetje razrešiti, preden agentom omogoči samostojno ukrepanje: katere odločitve jim prepuščamo, katera pravila imajo prednost in kdo prevzame odgovornost ob zapletu?

Cilj še ne določa pooblastil

Navodilo »povečaj prodajo« dopušča veliko različnih potez. Agent lahko pripravi boljšo ponudbo, predlaga popust, obljubi krajši dobavni rok ali ponudi dodatno storitev. Vse lahko pomaga pri prodaji, vendar nimajo vse poteze enakih posledic za podjetje.

Zato je treba poleg cilja opredeliti dejanja, ki jih agent sme izvesti. Pripraviti osnutek ponudbe, poslati ponudbo stranki in spremeniti cenik so tri različna pooblastila. Dostop do podatkov prav tako še ne pomeni dovoljenja za njihovo spreminjanje ali posredovanje.

Pri vsakem koraku si zastavite konkretno vprašanje: kaj bi se zgodilo, če bi agent to dejanje izvedel napačno? Od odgovora je odvisno, ali lahko ukrepa sam, potrebuje preverjanje drugega sistema ali mora odločitev prepustiti človeku.

Kako bi to lahko uredili pri ponudbah

Naslednji primer je predlog ureditve procesa, ne opis uvedbe iz podkasta. Odstotki so izbrani za ponazoritev in jih mora podjetje prilagoditi svojemu poslovanju.

Prodajnemu agentu lahko določimo naslednje meje:

• Pripravi lahko osnutek ponudbe iz potrjenega cenika in veljavnih podatkov o dobavi.

• V osnutek lahko vključi do 5 odstotkov popusta. Pred pošiljanjem mora sistem preveriti tudi minimalno dovoljeno maržo.

• Za večji popust potrebuje odobritev določene odgovorne osebe.

• Dobavnih rokov, pogodbenih pogojev in obsega storitve ne sme spreminjati sam.

• Če podatki manjkajo ali si pravila nasprotujejo, ponudba ostane neposlana.

Dovoljenje za pripravo in preverjanje ponudbe še ne določa, kdo jo sme poslati. Tudi to mora biti izrecno dogovorjeno.

Finančno preverjanje ima v tem procesu jasno določeno vlogo. Preveri pogoje za ponudbo in vrne rezultat z razlogom. Ob zavrnitvi prodajni agent pripravi dovoljeno različico ali pošlje primer v odločanje odgovorni osebi. Zavrnitve ne sme obiti tako, da za isto izjemo zaprosi drugega agenta.

Tudi nadzorni agent potrebuje meje. Če zna usklajevati delo drugih agentov, mu to samo po sebi še ne daje pravice odobriti izgube ali obljubiti drugačnih pogojev stranki.

Predaja človeku mora vsebovati dovolj informacij

»Vprašaj vodjo« je premalo natančno navodilo. Določiti je treba, katerega vodjo, s katerimi podatki in kaj se zgodi med čakanjem.

Pri ponudbi naj zahteva za odobritev vsebuje predlagani popust, vpliv na maržo, razlog za izjemo in različico, ki ostaja znotraj pravil. Odločevalec mora vedeti, kaj bo njegova potrditev dovolila. Do takrat ponudba ne gre stranki.

Potrebujete tudi pravilo za odsotnost. Kdo lahko nadomesti odgovorno osebo? Ali ima enaka pooblastila? Če odgovora ni, agent ne sme tišine razumeti kot odobritve.

Takšna predaja zmanjša potrebo po ponovnem raziskovanju celotnega primera. Človek lahko presodi konkretno odločitev, namesto da iz nepopolnega opozorila najprej ugotavlja, kaj se je zgodilo.

Meje naj veljajo tudi v sistemu

Pomembne omejitve je smiselno uveljaviti v dostopih in poteku dela. Če agent sme samo pripravljati osnutke, naj nima možnosti samostojnega pošiljanja. Če je za izjemo potrebna odobritev, naj sistem pred izvedbo preveri njen obstoj in obseg.

Pred širšo uporabo preizkusite običajno ponudbo, manjkajoče podatke, prenizko maržo, nedosegljivega odločevalca in spremembo pogojev po že izdani odobritvi. Preverite tudi, ali agent po zavrnitvi ustavi sporno dejanje in sledi dogovorjenemu postopku za popravek ali odobritev. Uspeh preizkusa vključuje primere, ko sistem dejanja ne izvede.

Za poznejši pregled ohranite zapis uporabljenih podatkov, preverjanj, odobritev in izvedenih dejanj. Določite, kdo ob napaki ustavi nadaljnje izvajanje in kdo uredi posledice pri stranki.

Začnite z eno omejeno nalogo

Za prvi preizkus izberite nalogo z jasnim začetkom, preverljivim rezultatom in majhnimi posledicami napake. Priprava ponudbe brez samostojnega pošiljanja je lahko takšen začetek.

Preden razširite pooblastila, preverite kakovost osnutkov, razloge za zavrnitve in čas, ki ga porabijo ljudje za pregled. Tako boste lažje presodili, kateri korak je pripravljen za več samostojnosti in kje morate najprej urediti pravila ali podatke.

Če v podjetju načrtujete prve takšne primere, je dober začetek skupna obravnava enega resničnega procesa. Oglejte si GenAI izobraževanja FaciliTribe in v povpraševanju opišite nalogo, ki jo želite predati agentu, ter odločitve, ki morajo ostati pri ljudeh.

Izhodišče: skupinska razprava v RE:moat #38. Primer pooblastil in koraki za uvedbo so praktična razdelava teme. Stran epizode · Posnetek pogovora.